Уши котенка заложило, но вдруг он услышал то, что заставило его замереть. Впереди вода падала вниз с огромной высоты. Котенок увидел впереди много брызг, очевидно там и обрывалась река. Котенок отчаянно греб лапами, пытаясь выплыть к другому повороту. Но тщетно. Потом поворот скрылся где-то за спиной. Котенок несся к обрыву, уже не в силах изменить своей траектории. Ему каким-то чудом удалось подплыть к берегу, но было уже поздно. Всё, конец!
Обрыв был уже совсем рядом, и котенок увидел внизу озеро. Вода падала вниз, разбрасывая брызги во все стороны. Высота обрыва была в два раза выше, чем высота детской. Черныш понял, что не переживет падения. И в последний момент, когда котенок приготовился к страшному удару, чьи-то мощные челюсти сомкнулись на его загривке и с силой рванули, кинув в заросли папоротника, подальше от воды.
Черныш открыл глаза и с изумлением понял, что он жив, а перед ним сверкая призрачным светом, стоит отец.
— Ты спас меня? Но как? – воскликнул Черныш.
— Я не мог тебя бросить, ты мой сын, и я всегда рядом.
Черныш ничего не сказал. Всё изменилось. Он бросился к отцу и зарылся носом в его шерсть. Это был его отец, и не важно, жив ли он или мертв, он его отец.
— Ты зашел далеко, это уже не наша территория, нам лучше уйти, — сказал Астероид и добавил, — поспешим в лагерь, ты весь промок.
Черныш был счастлив. Он обрел отца, которого никогда не было, и научился плавать. Он шел, внимательно слушая отца, прекрасно понимая его.
Дойдя до лагеря, Астероид остановился.
— Я думаю, дальше тебе придется идти одному. Беги к целительнице, да поскорее. Я прикрою.
Котенок побежал вперед, но потом обернулся.
— Спасибо, — прошептал он, но отца уже не было видно.